Abertura de novos Termos

8.2.2 – Abertura de novos Termos

O cadastro de novos termos pode ser realizado acessando o próprio caso, na aba mais opções, TPC/CCV, ou no próprio menu Financeiro. Em qualquer uma das opções, clique no botão “+Cadastrar”.

Se utilizada a opção se acessar pelo caso, os campo relativos às informações da CCV já se encontrarão preenchidos.

Data do Contrato: esta informação é manual e deve ser preenchida de acordo com o registrado.

Qualificação: Informar se o cliente é sócio (S/N), a Data da Assinatura do Acordo (data) e a Data prevista para pagamento (data).

Dados da Conciliação: informar o Valor Bruto, Valor Líquido, Valor FGTS, Valor INSS e Valor IR (estes últimos se aplicáveis). Será realizado automaticamente o cálculo de valores a deduzir.

Forma de Pagamento: Cheque ou Transferência. Na opção “Cheque” informar o Nº do cheque.

No bloco a seguir, em “Dados Bancários do Cliente”, pode-se importar os dados de Nome e CPF/CNPJ para agilizar o preenchimento, clicando-se em “Copiar do polo”.

Para o campo banco selecionar o referido no menu. Dica: pode-se digitar as iniciais ou o número do banco na caixa de pesquisa do campo.

Escolha o tipo de conta.

Preencha os dados de Agência e Conta, e se houver , Pix.

Se necessário preencher com alguma Observação específica. Da mesma maneira, algum arquivo escaneado pode ser anexado também.

No final as opções para gravação são “Salvar e continuar depois” ou “Enviar para o financeiro”, sendo este último para continuidade do processo.